课程背景
金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式和促进产业升级的重要途径，更是现代企业做大做强的必由之路。

课程目标
为加快推动企业上市步伐，让企业及时捕捉资本市场新动态、新政策，解决企业发展资金瓶颈问题，充实企业自有资本，增强自主创新能力和核心竞争力，培育一批在国内外有影响力的企业，中山大学管理学院在广东省各地市金融主管部门的指导下，特邀中国证监会、广东省和广州市证监会领导亲临指导，并联合交易所、著名投资机构、券商保荐机构、律师会计师事务所以及中小企业上市培育咨询顾问专家团，全力打造具有影响力的上市企业培育平台，为企业资本运营和上市发展提供全方位的、最高效的、最实战的指导，帮助企业突破资金瓶颈，成功对接资本市场。

课程特色
专业权威：特邀中国证监会、广东省证监会、广州市证监会领导，金融工作部门领导以及国内著名经济学家、交易所专家授课。

实务实用：为后备上市企业量身订制。从企业的资本运营、财务管理状况等视角全面探讨上市问题，为学员提供整套的上市的工具与路径；分析最新案例，通过实战型专家的讲授使学员学以致用，融会贯通。

速成高效：各模块老师授课内容紧密结合，让学员清晰地认识各资本市场要求，迅速掌握企业上市需要做的工作。

深入重点：全案例互动教学，通过经典案例分析，重点剖析企业上市将会遇到的实际问题和解决方法。

经验分享：学员不但可与证监会领导、专家学者、风投机构负责人零距离接触，还可与成功上市企业的董事长、CEO和CFO交流分享成功经验。

【证书颁发】
学员完成研修课程符合结业者，将颁发正式的中山大学结业证书（有中山大学钢印及校长印章）

【教学模式】
以面授为主，辅以案例、实战分析及项目路演、互动交流、经验分享；穿插企业参访、主题论坛、讲座和沙龙以及丰富多彩的高端校友活动

课程大纲
模块一、宏观经济、资本市场与IPO战略（1天）
1、  宏观经济政策分析
2、  多层次资本市场的最新发展与趋势
3、  企业资本运营
4、  企业IPO战略

模块二、中小企业上市辅导篇（1天）
1、  创业板、中小板上市政策解读
2、  中小板和创业板发行审核要点
3、  上市辅导及上市流程
4、  上市保荐，保荐机构及其他中介机构的选择

模块三、拟上市企业法务与公司治理篇（2天）
1、  中小企业上市的相关法律法规；发行人主体资格，独立性与规范运营解读
2、  拟上市企业常见法律问题及解决办法
3、  上市前法律尽职调查
4、  公司治理、上市合规性要求
5、  企业上市审核重点关注的法律问题
6、  被否典型案例法律分析

模块四、拟上市企业财务篇（2天）
1、  企业上市各阶段相关财务工作，重点关注的财务问题
2、  上市前账务、税务规划，收入及利润确认，旧账清理及税务问题
3、  如何设计可持续增长的财务业绩模式
4、  企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案
5、  上市过程中的财务筹划与财务分析及案例分析
6、  企业内部控制与相关制度建设

模块五、风险投资与企业融资实务操作（1天）
1、  上市前股权优化与战略投资者的引进
2、  投资项目分析
3、  股权融资的要点与技巧
4、  企业估值及投资协议条款安排
5、  股权融资案例分析与讨论
6、  企业与风险投资机构对赌模式分析

模块六、上市的其他途径（1天）
1、海外上市的选择
2、借壳上市的策略及实务
3、并购与重组
4、新三板政策规则解读
5、经典案例分析

课程主讲
拟聘请经济学大师以及中国证监会、交易所、券商保荐机构、律师会计师事务所等有关专家授课；并邀请国际著名国内顶级投资机构负责人讲解实战案例；与成功上市企业CEO分享经验。

拟聘部分师资：
向松祚：中国人民大学国际货币研究所副所长，《环球财经》总编辑。 国际货币金融机构官方论坛（OMFIF) 顾问委员会成员、研究委员会成员。 师从“欧元之父”、1999年诺贝尔经济学奖得主蒙代尔。早年毕业于华中科技大学和中国人民大学，先后留学英国剑桥大学和美国哥伦比亚大学，是哥伦比亚大学国际关系学院杰出校友，纳斯达克上市公司华友世纪创始人之一。曾任职中国人民银行深圳分行和多家企业。

祁  斌：数量经济学博士，中国证监会研究中心主任，中共中央党校客座教授。曾就职于华尔街高盛集团等投资银行。编译出版的专著《伟大的博弈——华尔街金融帝国的崛起》被多种报刊评为年度最佳经济管理类和金融类图书。主笔《中国资本市场发展报告》的写作，对中国资本市场的发展历程进行了回顾和总结，对前面临的挑战进行了分析，对资本市场未来十五年的发展进行了战咋略规划。

刘健钧：理学学士、法学硕士、经济学博士、北大光华管理学院博士后。任职于发展和改革委员会财政金融司，发展和改革委员会PE课题组成员，兼任北京大学创业投资研究中心研究员、副主任，中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。

范剑平：信息中心经济预测部主任。研究员，教授，博士生导师。毕业于中国人民大学，后在美国美国匹兹堡大学、澳大利亚LA TROBE大学和日本成蹊大学等从事合作研究。商务部市场运行专家顾问，中国信息协会预测专业委员会副理事长，信息中心博士后导师主席团执行主席。长期在发改委系统从事宏观经济政策研究，参与许多级重要课题和近几次“五年计划”专题研究，对宏观经济政策、中国中长期发展战略等方面的研究成果在理论界和决策部门有重要影响，多次荣获发改委科技进步奖。

隆武华：深圳证券交易所策划国际部总监，兼任中国财政学会名誉理事、深圳市决策咨询委员会委员。曾在财政部财政科学研究所担任任副研究员和副处长，从事中国近代外债的清理和现实财政问题的研究；并先后在国务院证券委、中国证监会政策研究室工作，任副处长和处长，中国财政学会理事。其中2000年9月－11月，受中国证监会的派遣，到巴黎做经济合作与发展组织（OECD）的访问学者，研究欧洲资本市场，会员制金融机构及证券交易所的股份化(demutualization)问题。2001年至2003年，在深圳证券交易所综合研究所博士后工作站学习，同时为北京大学光华管理学院博士后，重点研究公司治理、中小企业和交易所股份化问题，参与中小企业板和创业板市场的策划。

鲁  桐：经济学博士,研究员。现任中国社会科学院世界经济与政治所公司治理与产业政策研究室主任、公司治理中心主任，中国社会科学院研究生院教授, 博士生导师。兼任清华大学经济管理学院特约研究员；“东亚企业董事联合会网络”（Institute of Director East Asia Net, IDEA.NET）常务理事、轮值主席；经济合作与发展组织(OECD)公司治理咨询专家; 世界银行国际金融公司（IFC）公司治理咨询专家；上海证券交易所公司治理专家咨询委员会委员；中国中化集团公司社会责任委员会委员；上市公司独立董事；享受国务院专家特殊津贴待遇。

张洪刚：兴业证券投资银行部董事总经理、税收学博士生、首批保荐代表人、CPA、律师。2010年被评“五佳IPO保荐代表人”。从证券业务以来，主持完成了鼎汉技术IPO、先河环保IPO、恒顺电气IPO、银信科技IPO、常山药业IPO、中科英华配股、华兰生物增发、龙元建设增发等项目，积累了丰富的投行专业经验。

邱永红： 法学博士、高级经济师、律师；毕业于厦门大学法学院国际经济法专业；现就职于深圳证券交易所，任法律部副总监；兼任中国国际经济法学会理事、中国证券法研究会理事、厦门大学客座研究员、深圳市法律专家咨询委员会委员、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳证券交易所上市委员会委员、纪律处分委员会委员、并购重组小组成员、债券发行上市工作小组成员、创业板工作小组成员、股权分置改革小组成员、衍生品工作小组成员等职务。

李  磊：德恒上海律师事务所私募股权投资资深律师、美国联合商业协会中国区法律顾问、中国国际金融论坛专家顾问、中国国际投资协会专家顾问、中国中小企业协会投资顾问、温州市投资协会专家顾问、上海市湖南商会副秘书长兼首席法律顾问。

帅  晖： 现任招商证券投资银行总部资本市场董事总经理。首批保荐代表人，从事投资银行业务13年，曾主办华海药业IPO项目、南京港IPO、华能澜沧江20亿元资产证券化、湘鄂情IPO、深能源重大资产收购等多个项目，拥有丰富的IPO、再融资、并购重组、资产证券化的项目经验。

课程对象
后备上市企业、或拟上市企业董事长、总裁、CEO或董事长秘书、主管上市工作高管

课程名称：中山大学后备上市企业高级研修班
学制安排：学习时间3个月，核心课程共8天，每月上一次课，逢周六、周日集中授课2天，每次课程均邀请成功上市企业董事长或CEO进行经验分享；游学2次，参访国内百强优秀上市企业。
举办时间：2013年11月23日
举办地点：开学典礼和结业典礼在中山大学管理学院举行；日常上课：中山大学或各地市；移动课堂：待定
课程费用：38000元/人

学费账号：44051501943600008；
开户行：农业银行广州分行中山大学支行
户名：中山大学；
请注明用途：管院上市班（姓名）学费